1989年

2ndアルバム「オールド・キャラバン」（シャングリラ、Blowin'Blowin、メリー・ルー収録）
ゲストに川下直弘（Sax）、山善（Vo）参加
加藤哲夫　脱退
ヨシダヤスノリ（key）加入
この時期病気の中村雄二に代わって、藤啓一郎が代わりにドラムを叩く。
中村雄二　復帰

1990年

キティレコード主催のコンテスト“CSPC”の全国大会グランプリを受賞。
ヨシダヤスノリ脱退
キティレコード所有のロックイン（箱根）でレコーディング