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| 曲順 | 曲 名 | 演奏時間 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | ヴォーカル |
| 1 | 心の糸 | 0:03:29 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2 | 火馬は馬鹿 | 0:02:58 | 財津和夫 | 姫野達也 | チューリップ | 姫野達也 |
| 3 | 恋のドラキュラ | 0:03:20 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 4 | 私の悪いくせ | 0:05:07 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 5 | 青空 | 0:03:27 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 6 | Upside-down | 0:03:00 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 7 | あなたへのパスポート | 0:02:53 | 上田雅利 | 安部俊幸 | チューリップ | 姫野・安部 |
| 8 | 逆回転 | 0:03:21 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 9 | intermission | 0:01:14 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | ・ |
| 10 | エンゼルになろうとした男 | 0:03:01 | 上田雅利 | 安部俊幸 | チューリップ | 姫野・吉田 |
| 11 | 約束 | 0:04:44 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
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