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| 曲順 | 曲名 | 演奏時間 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | ヴォーカル |
| 1 | ふたつの鍵 | 0:03:08 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2 | 淋しくて淋しくて | 0:04:17 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 3 | かけおちのすすめ | 0:02:46 | 安部俊幸 | 安部俊幸 | チューリップ | 安部俊幸 |
| 4 | もう一杯のウヰスキィ | 0:03:29 | 吉田彰 | 吉田彰 | チューリップ | 吉田彰 |
| 5 | あの娘は魔法使い | 0:03:48 | 財津和夫 | 財津・姫野 | チューリップ | 財津和夫 |
| 6 | 青春の色 | 0:03:15 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 7 | 夏の祭り | 0:02:16 | 財津和夫 | 吉田彰 | チューリップ | 吉田彰 |
| 8 | ともだちのあなただから | 0:02:57 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 9 | だから話して欲しい | 0:03:47 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 10 | ロック地獄 | 0:03:12 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 11 | 私から年老いたあなた方へ | 0:02:41 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
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