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| 曲順 | 曲 名 | 演奏時間 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | ヴォーカル |
| 1-1 | Hello, How are you? | − | − | チューリップ | オープニング | |
| 〜Welcome to my house | 0:05:31 | Bert. T | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 | |
| 1-2 | 二人だけの夜 | 0:03:35 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 1-3 | 新しい夜だから | 0:04:00 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 1-4 | サボテンの花 | 0:03:42 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 1-5 | タイピスト | 0:03:16 | 上田雅利 | 吉田 彰 | チューリップ | 上田雅利 |
| 1-6 | 夏に別れを | 0:02:43 | 安部・財津・吉田 | 安部俊幸 | チューリップ | 安部俊幸 |
| 1-7 | もう一杯のウヰスキィ | 0:03:16 | 吉田 彰 | 吉田 彰 | チューリップ | 吉田 彰 |
| 1-8 | ある昼下がり | 0:03:10 | 姫野達也 | 姫野達也 | チューリップ | 姫野達也 |
| 1-9 | Upside-down | 0:02:57 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 1-10 | 恋のドラキュラ | 0:03:05 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 1-11 | 火馬は馬鹿 | 0:02:39 | 財津和夫 | 姫野達也 | チューリップ | 姫野達也 |
| 1-12 | 逆回転 | 0:03:28 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 1-13 | 心の糸 | 0:03:29 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-1 | 約束 | 0:04:37 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-2 | I wanna be your man | 0:03:55 | Lennon ・McCartney | Lennon ・McCartney | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-3 | Ticket to ride | 0:03:42 | Lennon ・McCartney | Lennon ・McCartney | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-4 | 僕はライオン | 0:02:36 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-5 | 夕陽を追いかけて | 0:06:17 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-6 | 仔牛のロー・カウジー | 0:04:44 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-7 | 人生の始まり | 0:04:50 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-8 | 光の輪 | 0:07:09 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-9 | 私のアイドル | 0:03:43 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-10 | 夢中さ君に | 0:03:04 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 2-11 | Good-bye, so long | − | − | チューリップ | − |
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