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| 曲順 | 曲 名 | 演奏時間 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | ヴォーカル |
| 1 | 魔法の黄色い靴 | 0:03:07 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ・木田高介 | 財津和夫 |
| 2 | ハーモニー | 0:02:19 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ・青木 望 | 財津和夫 |
| 3 | 一人の部屋 | 0:03:11 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ・青木 望 | 財津和夫 |
| 4 | 田舎へ引越そう | 0:02:16 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 5 | 心の旅 | 0:03:36 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ・青木 望 | 姫野達也 |
| 6 | 夢中さ君に | 0:02:58 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ・青木 望 | 財津和夫 |
| 7 | 夏色のおもいで | 0:03:25 | 松本 隆 | 財津和夫 | チューリップ・川口 真 | 姫野達也 |
| 8 | しっぽの丸い小犬 | 0:03:04 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 9 | 銀の指環 | 0:02:37 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 姫野達也 |
| 10 | セプテンバー | 0:02:42 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 11 | 青春の影 | 0:03:55 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ・青木 望 | 財津和夫 |
| 12 | 一本の傘 | 0:02:55 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津・姫野 |
| 1 | ぼくがつくった愛のうた(いとしの Emily) | 0:03:26 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ・青木 望 | 姫野達也 |
| 2 | 私のアイドル | 0:03:52 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 3 | サボテンの花 | 0:04:29 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 4 | なくした言葉 | 0:04:04 | 財津和夫 | 姫野達也 | チューリップ・青木 望 | 姫野達也 |
| 5 | 悲しきレイン・トレイン | 0:03:34 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ・青木 望 | 姫野達也 |
| 6 | さよならのプレゼント | 0:02:39 | 安部俊幸 | 安部俊幸 | チューリップ | 安部俊幸 |
| 7 | 娘が嫁ぐ朝 | 0:03:45 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 8 | 風見鳥 | 0:03:02 | 安部俊幸 | 姫野達也 | チューリップ | 姫野達也 |
| 9 | 風のメロディ | 0:03:39 | 財津和夫 | 財津・姫野 | チューリップ | 財津・姫野 |
| 10 | ともだちのあなただから | 0:02:59 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
| 11 | ブルー・スカイ | 0:03:54 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ・乾 裕樹 | 財津和夫 |
| 12 | 恋人への手紙 | 0:04:29 | 財津和夫 | 財津和夫 | チューリップ | 財津和夫 |
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