1991.04.23
東京:渋谷/クラブクワトロ
01. 雨のMilk Tea
02. cry for the moon
03. レ・イ・ン
04. 君は風
05. 雨風景
06. Boat People〜遥か東シナ海〜  
07. 想い出にjealousy
08. Banana Moonの片思い
09. Miss エルジーの悲劇
10.
11. Moonlight Love-song
12. Shadow Lady
   ...... and more
1991.09.11
ACOUSTIC LiVE
北海道:札幌/Penny Lane 24
with 下田逸朗
    桑名晴子
01. Heartbreak Cowboy
02. 想い出にjealousy
03. セプテンバー・バレンタイン   
04. Boat People
05. Shadow Lady