[第一部]ソロ・コーナー

瀬戸口修

M01. 上海Good Old days
M02. おとぎ話
M03. 指紋

サスケ

M04. MUGIFUMI
M05. 心が風邪をひいた夜
M06. 最終電車

中牟田俊男

M07. 人として
M08. おつかれさま
M09. 友、遠方より来(きた)る

[第二部]ジョイント・コーナー

M10. 2010年 (歌:瀬戸口修)
M11. 狼 (歌:サスケ)
M12. …  (歌:中牟田俊男)
M13. 正しい酔っ払い (歌:瀬戸口修)
M14. 遠いアメリカ (歌:サスケ)
M15. 不思議だね (歌:中牟田俊男)

M16. もうひとつの世界 (歌:瀬戸口修)
M17. あたたかい風 (歌:サスケ)
M18. 声援 (歌:中牟田俊男)

EC.
M19. 正しい酔っ払い (歌:中牟田俊男)