大学時代の友人二人が共同作業をしたインストロメンタル作品。
正心 (Masamoto) …作曲、編曲、MIDI programming、Guiter
小竹 博 (Hiro Kotake) …編曲、MIDI programming、Drums、Effect
- 真夜中のノクターン（作詞、歌：谷口朝美）
近くて遠いあの人に伝えたいこの思い… - 丘の人
「真夜中のノクターン」の原曲 - Melody My Melody
美しく悲しい旋律が、あなたの心を必ず揺さぶる - Madame Mitsuko
可憐な野に咲く花が風に揺られながら、過去を回想するイメージ - Beyond The Strait
海を越えていく渡来人の心に去来するものは… - Lady Moon (alternative inst)
近づき、離れ、再び近づいてくる彼女。しかも裏側は決してみせない。それは月に似ていた。
もし僕が地球だったら、二人の関係は続いていただろう。