*WATTS FUNKY - JOHNNY OTIS & FRIENDS, 2001

 1. SPELLS AND INCANTATIONS
 2. BUT I AIN'T NO MORE (G.S.T.S.K.D.T.S)- VERA HAMILTON
 3. COUNTRY GIRL - JOHNNY OTIS SHOW
 4. WATTS BREAKAWAY - JOHNNY OTIS SHOW
 5. MISS PRETTY - SHUGGIE OTIS
 6. HUMPTY DUMP
 7. I DON'T UNDERSTAND IT
 8. FUNKY DISCO BOOGIE
 9. GOOD TO THE LAST DROP - JOHNNY OTIS
10. DON'T IT MAKE YOU FEEL GOOD - JOHNNY OTIS SHOW
11. STRANWBERRY LETTER 23 - SHUGGIE OTIS
12. COOL ADE
13. COMING AT YA BABY - JOHNNY OTIS
14. SIGNIFYING MONKEY - JOHNNY OTIS SHOW
15. WHELP
16. JAWS - JOHNNY OTIS
17. SKUNK BOOTY - JOHNNY OTIS SHOW
18. HEY BOY I WANT YOU - JOHNNY OTIS SHOW FEATURING BARBARA MORRISON
19. YOU GOT TO DO IT RIGHT
20. IF YOU'D BE MINE - SHUGGIE OTIS

　JOHNNY OTISをファンクに分類するのはどうかと思うが、このアルバムは明らかにファンク・コンピである。残念ながらJOHNNY OTISにはよい思い出がなく、昔買ったレコードがおもしろくなかったために売り飛ばしたことがあるほどである。この人自体は幅広いジャンルに渡って活躍した人だが、これほどファンクの録音を残していたということ自体が驚きである。
18. HEY BOY I WANT YOU - JOHNNY OTIS SHOW FEATURING BARBARA MORRISON　曲調といい歌い方といい、アレサとの影響が強すぎるが、なかなかいい曲だ。