1985年

ファニーショットというバンドに大塚直之、行徳伸彦が参加
これがＪ＆ＢＢ結成のきっかけとなる。
ちなみに当時行徳はベースを弾いていた。

1986年　

大塚直之（Vo,Gt）、中村雄二（Dr）、国分泰成＜通称ハブ＞（Ba）
行徳伸彦（これを機にGtに転向）の４人でＪ＆ＢＢ結成
山善、ＴＡＤ三浦、ハイタイド・ハリス等と共演。

1987年

ベースが山崎篤に交代、レコーディングを開始する。
1stアルバムをカセットで発売。
　　　　　　「JUG & BOOGIE BOX」
｛トレイン、ジプシー・エンジェル、他11曲。ゲストに川下直弘（Sax）参加｝
加藤哲夫（key,harp,Vo）が参加