2006年12月9日@新宿ＵＲＧＡ
「月桂樹〜Laurus nobiｌis （ラウルス・ノビリス）〜」

SE〜ラストタンゴ・イン・パリ〜by 映画「ラストタンゴ・イン・パリ」より
1,LOVE／作詞＆作曲＆編曲：イサヲ
2,メタル・モンキー・モンスター／作詞＆作曲＆編曲：イサヲ
3,イカロスの黒い翼／作詞：イサヲ 作曲：ナオユキ 編曲：takmi
4,ストレイト・ストーリー（新曲）／作詞＆作曲＆編曲：イサヲ

第二部

SE〜「水晶の葉」 by 一風堂「NIGHT MIRAGE」より
5,薔薇色のプレリュード／作詞＆作曲＆編曲：イサヲ
6,MY WAY&YOUR WAY／作詞＆作曲＆編曲：イサヲ
7,flourish／作詞＆作曲：ナオユキ 編曲：イサヲ
8,B.L.F／作詞＆作曲：イサヲ 編曲：kazta